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移籍第一弾！！誰もが認める世界最強のアシッドジャズ・ファンク・バンド、Incognito待望のオリジナル・フルアルバム世界先行発売！！　
初期メンバーが再び参加、輝かしい王道インコグニート・サウンドが蘇る！
ブルーイの原点である"海"からインスピレーションを得て生まれた美しく爽快な15曲。

歌詞／対訳付
解説：Terry Washizu

1. LOVE, JOY, UNDERSTANDING
2. I’VE BEEN WAITING
3. WHEN THE SUN COMES DOWN
4. STEP ASIDE
5. N.O.T
6. HAPPY PEROPLE
7. I COME ALIVE (Rimshots and Basses) 
8. FREEDOM TO LOVE
9. I REMEMBER A TIME
10. IT MAY RAIN SOMETIME
11. NEVER LOOK BACK 
12.WHEN WORDS ARE JUST WORDS
13. FEEL THE PRESSURE
14. SILENCE OF MY MIND
15. TALES FROM THE BEACH